Eine der wichtigsten Aufgaben für die langfristige Unternehmenssicherung ist die Regelung der Unternehmensnachfolge. Gerade für das inhabergeführte mittelständische Unternehmen und den Unternehmer bedeutet eine reibungslose und sichere Übertragung eine große Herausforderung.

Die Unternehmensnachfolge gelingt nur dann für alle Beteiligten (Übertrager, Übernehmer, MitarbeiterInnen, Geschäftspartner) zufriedenstellend, wenn die unterschiedlichsten Faktoren mit einbezogen werden.

Betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte sind ein wichtiger Teil der Übertragung, decken aber längst nicht alle Aspekte ab. Die Unternehmensnachfolge muss auch die persönlichen Motive und Gegegebenheiten der beteiligten Personen mit in den Fokus nehmen.

1. Situationsbestimmung. Genaue Analyse der aktuellen steuerlichen Situation, des Finanz- und des Vertragskonzepts. Sondierung des Unternehmensumfeldes (weitere Rechteinhaber, Hausbank etc.)

2. Analyse des Übertragers. Steuerliche Situation, gesundheiltiche Verfassung, Versorgungslage. Aber auch welche Ängste sind im Spiel, wie steht er zum Nachfolger.

3. Analyse des Übernehmers. Berufliche Qualifikation. Erfahrung. Finanzierungskonzept.

4. Persönliche Hintergrundsituation Übertrager und Übernehmer. Ehepartner, Familie. Welche Motive spielen mit, welche Hindernisse oder Bedenken aus dem Umfeld und bei den beteiligten Personen sind womöglich vorhanden, die den Prozess mit beeinflussen?

5. Kommunikationsprozess umfassend modellieren. Welche weiteren Berater hat der Übertrager oder der Übernehmer, wer ist aktiv am Kommunikationsprozess beteiligt (Rechtsanwälte, Steuerberater, Finanzberater ...) Beiratsmodelle für Übertrager, Transfer von Kontakten.